消息称华为将大幅砍单5G手机 重点消化近5000万部库存

3月6日消息,据上游供应链最新消息称,华为将启动第二波智能手机砍单,这次主要针对的对象是5G手机,以消化高达4000万到5000万台的库存,这次砍单影响范围较大,台积电、大立光、稳懋等供应链都将受波及。

消息中提到,华为智能手机的渠道库存约为4000万到5000万台,如果华为砍单将会影响台积电单季约2万片晶圆,相当于第二季度7nm产能的约20%,且其中一部分产能是无法转嫁给其他客户来弥补的,预计将会影响台积电单季营收约5%。

华为是全球第二大智能手机厂,仅次于三星。在新冠疫情影响下,原本就是手机业淡季,要靠华为等大厂撑场,现在华为砍单智能手机市场恐怕会更加难熬。

事实上,除了华为外,苹果日前已宣布本季无法达成先前释出的营收预期区间;关键零组件厂近期也接连下调营收预期,尤以射频元件供应商为最。

本周四,苹果射频组件供应商Qorvo刚刚修订了Q4财季的营收预期,从此前的8~8.4亿美元、下调到了现在的7.7亿美元。另一射频元件大厂Skyworks昨日跟进调降本季财测,最新预估单季营收将在7.6亿至7.7亿美元,低于先前预期的8亿至8.2亿美元,并下修调整后每股获利中间值至1.34美元,较先前预估的1.46美元减少近一成。

此前,调研机构Counterpoint曾给出的报告也显示,目前手机厂商中,华为的库存是比较高的,从12月份开始便已经有大约3000万部,而随着国内疫情的影响,数量要比之前的多了更多。除了华为外,其他厂商的库存基本在正常水平,均在1000万部左右,包括小米、OV等。现在疫情在全球范围蔓延,这对手机厂商的打击是全方位的。

中国智能手机市场线下销量最高将减少50%

市场调研机构Canalys、IDC、Counterpoint相继给出的报告显示,今年第一季度中国手机市场将面临同比约40%的大幅下滑(最高降幅将达到50%)。而在三月内,如果疫情得到稳定控制,整体市场将会逐渐进入恢复期,但仍难以恢复至去年同期水平。

随着疫情影响逐渐消退,产品节奏回归正轨后市场需求开始释放,第二季度及下半年,市场有望出现回弹, 2020全年,预估国内手机市场将出现约4%的同比下滑。不过,从这些报告来看,行业对于2020年上半年的手机市场展望都趋向保守,因为疫情的影响并不知道何时结束。

疫情下线上渠道份额将进一步提升。短期内,拥有购机需求的消费者将不得不选择在线上渠道购机,线上渠道占比将在2020年一季度,以及上半年显著提升。不过中国手机市场实际销售比例来看,华为、OPPO、vivo、苹果等厂商线下销售能占到

高水位的库存,手机厂商迎来冬天?

当前正值5G换机潮到来之际,厂商一方面要全力占据5G先发优势,与此同时大部分厂商又面临5G芯片等核心元器件不够成熟、供应不足等现实问题,于是不得不继续推出4G手机,然而当部分厂商推出价格更低的5G手机使得部分消费者转向5G手机或者继续观望,导致很多厂商在2019年底留下了不少的4G手机库存。

高水位的库存,将对手机厂商以及整个手机市场带来直观的影响,比如错过了春节大促清库存的绝佳时机,二、三月份厂商清库存的压力更大,而如果大量4G手机积压在渠道商手中,可能导致渠道商不敢大量上货5G手机。

行业人士甚至直言,2020年是智能手机市场十年来最寒冷的一个冬天,中国手机市场在5G背景下正跃跃欲试来一个大发展,无奈疫情等因素令中国智能手机市场的未来有更多的不确定。同样地,高企的库存对于手机产业链的影响也是显而易见的,至少短期来看会对一季度的整个供求关系产生变化。

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